1、中原交通修筑股份有限公司(以下简称“发行人”或“中邦交筑”)初次公开

  发行不领先16亿股百姓币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获华夏

  证券监视处分委员会(以下简称“中国证监会”)证监首肯[2012]125号文允许。

  君安证券股份有限公司,财政看护(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以

  下闭称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“华夏交建”,股票代码为“601800”,

  登记结算有限担当公司上海分公司(以下简称“华夏结算上海分公司”)开设A股股

  票账户的华夏境内自然人和机构投资者(包罗“合资历境外机构投资者”等闭经历

  略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价器材询价配售(以下简称

  “网下发行”)与网上资金申购刊行(以下简称“网上刊行”)相连结的妙技实行;另

  全资子公司除外的途桥整体邦际修筑股份有限公司(A股股票代码“600263”,以

  下简称“途桥筑造”)的整体股东(包罗即日收市后已正在证券注册结算机构备案正在

  3、本次刊行不抢先16亿股,其中,预留5.04亿股用于换股,中国交筑换股

  代价决意后本色换股数目小于5.04亿股的局限回拨至网上发行;战术投资者拟认

  购不超过2.20亿股、不进步10亿元的中国交筑A股,中原交筑发行价值决计后实

  际兵书配售数目幼于2.20亿股的范围回拨至网上刊行;回拨机制启动前、网上彀

  下发行范围调理前,网下初始刊行不赶上4.38亿股,约占本次初始发行规模的

  27.38%,网上初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行范围的27.38%。网

  上、网下发行停止后,发行人和联席主承销商将依照末了决策的发行价值对网上、

  4、本次发行的开始询价服务已于2012年2月10日(T-3日)实行。本次发行

  交通筑造股份有限公司初度公开荒行A股兵法投资者申购缴款知照》的划定及时、

  以上报价落正在联席主承销商决定的刊行价格区间(5.00元/股-5.40元/股)之内或

  区间上限(5.40元/股)之上(以下简称“有效报价”),该配售器械能够且必须参

  “拟申购价格”十足落在本次刊行价格区间下限(5.00元/股)之下,该配售东西不

  售用具,不论是否有“有用报价”,均不得再到场网上刊行的申购,否则其网上申

  8、本次网下申购时间为2012年2月14日(T-1日)及2012年2月15日(T日)

  每日上午9:30至下昼15:00。参预网下申购的配售用具务必正在上述时代内登录网

  下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)提交申购价格和申购数量。相合网下

  有合网上刊行的整体规定,敬请参见于2012年2月14日登载在《中国证券报》、

  《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《华夏交通修筑股份有限公司

  12、投资者欲会意本次刊行的一般状态,请严谨阅读2012年1月31日(T-11

  日)刊载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中

  股梦想书全文 及备查 文件可正在上海 证券交 易所(以下简 称“上 交所”)网站

  协同保荐机构(联席主承 指中银国际证券有限肩负公司、国泰君安证券股份有限

  本次发行不超越16亿股,其中,预留5.04亿股用于换股,中国交筑换股价格

  定夺后实质换股数量小于5.04亿股的部分回拨至网上刊行;策略投资者拟认购不

  进步2.20亿股、不赶上10亿元的中邦交修A股,华夏交筑刊行代价决意后骨子战

  略配售数目小于2.20亿股的局部回拨至网上发行;回拨机造启动前、网上网下发

  27.38%,网上初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始刊行周围的27.38%。网

  上、网下刊行完结后,发行人和联席主承销商将依照结尾决断的发行代价对网上、

  本次刊行网上彀下申购于2012年2月15日(T日)15:00同时停息,申购终局

  后,发行人和联席主承销商将依照总体申购状况于2012年2月16日(T+1日)决

  上网下回拨以中国交修换股价钱及发行价值确定后本质换股数目幼于5.04亿股

  的控制以及本色兵书配售数目小于2.20亿股的控制回拨至网上刊行后对应的网

  网上发行开首中签率=实际换股数量幼于 5.04 亿股的部分以及本质战略配

  售数目幼于 2.20 亿股的局限回拨至网上发行后、网上网下回拨前、网上彀下发

  网上刊行终末中签率=本质换股数量小于 5.04 亿股的节制以及实质战术配

  售数量幼于 2.20 亿股的控制回拨至网上发行后、网上网下回拨后、网上钩下发

  1、中国交建换股价值决断后骨子换股数量幼于 5.04 亿股的部分回拨至网上

  2、华夏交筑刊行价格决定后本质策略配售数量小于 2.20 亿股的节制回拨至

  比例的要求下,从网下向网上刊行回拨不遇上本次初始发行范畴约 5%的股票(不

  2012年2月1日(T-10日)至2012年2月10日(T-3日),发行人和联席主承

  销商在深圳、上海、北京构造了三场“一对多”推介会,共有74家询价对象的127

  8.85倍至9.56倍(每股收益遵照经会计师事变所审计的、按照中国管帐法例

  决计的扣除非往往性损益前后孰低的2010年归属于母公司齐备者的净利润除以

  9.80倍至10.59倍(每股收益依照经管帐师事情所审计的、凭据中原管帐准

  则决计的扣除非频频性损益前后孰低的2010年归属于母公司完全者的净利润除

  以本次发行后的总股数预计,发行后的总股数按16亿股的初始刊行界限预计)。

  6.52倍至7.04倍(每股收益按照经司帐师事情所依据华夏司帐法例考查的

  2011年归属于母公司绝对者的净利润展望数除以本次刊行前的总股数估摸);

  7.22倍至7.80倍(每股收益遵循经会计师事变所遵循中邦管帐法则考查的

  2011年归属于母公司十足者的净利润预测数除以本次刊行后的总股数估摸,发

  血本总范围不进步50亿元进行减少,上述价值区间对应的市盈率水准将因发行规

  申购数目之和为112,780万股,为本次网下初始发行范围(即43,800万股)的2.57

  资金总规模不领先50亿元实行削减,骨子网下认购倍数因刊行界限缩减将高于上

  策略配售、网上、网下结果发行总股数=5,000,000,000元/中国交建刊行价

  过4.38亿股)+网下初始发行界限(不超过4.38亿股)+骨子换股数目小于5.04

  亿股的控制、实质兵书配售数目小于2.20亿股的部分回拨至网上刊行的股数;

  亿股的限度以及骨子兵书配售数量幼于2.20亿股的控制回拨至网上发行后、网上

  最终决心的本次刊行价值和发行数目将于2012年2月17日(T+2日)正在《定

  T-11 日1 月 31 日刊载《招股抱负书提要》、《发行安置及开头询价公告》

  T-1 日2 月 14 日登载《投资吃紧特别宣告》、《动手询价下场及刊行价

  T+1 日2 月 16 日决断发行价钱、决议换股摄取归并路桥修造的换股价

  2、本次网下刊行选取电子化本事,配售用具务请峻严遵循《上海墟市首次公开辟行股

  票网下发行电子化施行详目》(2009年校阅)把握申购。如无法平常申购,请及时相干联席

  主承销商,联席主承销商将给予教训;倘使不是配售东西己方技术及利用情由酿成的题目,

  3、如遇宏伟突发事件效率刊行,联席主承销商将及时报告并楬橥,编削刊行日程。

  金额。战术配售的关座了结将在2012年2月17日(T+2日)颁发的《定价、网下

  账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等),以2012年2月3日(开端询价

  起始日前一个往还日)12:00前在华夏证券业协会存案备案的音信为准,未在上

  1、网下申购工夫为2012年2月14日(T-1日)及2012年2月15日(T日)上

  午9:30至下午15:00。参预网下申购的配售东西必须在上述工夫内始末申购平台

  报3笔(每个价钱呈报一笔),肯定后同一提交,只能提交一次,一经提交不得撤

  销畏惧篡改。其申购价钱可感觉发行价值区间内的任一价钱(包蕴上限和下限),

  以0.01元为一个最幼申诉价值单元。每个申购价格对应一个申购数目,每笔申购

  数量的下限为500万股,且申购数量赶上500万股的,胜过控制务必是10万股的

  价”所对应的“拟申购数目”总和,也不得领先该“拟申购数目”总和的200%,且不

  得进步回拨前、网上彀下发行范围调换前的网下初始刊行数目,即43,800万股。

  比如:配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为P1、P2、P3(P1>P2

  >P3),3个价位填列的拟申购数量分袂为M1、M2、M3,结果肯定的价值区间

  (2)若P1≥P>P2,则该配售器材须参与网下申购的最低数目为M1,最高

  (3)若P2≥P>

  P3,则该配售用具须出席网下申购的最低数量为M1+M2,

  (4)若P3≥P,则该配售东西须参预网下申购的最低数量为M1+M2+M3,

  则该配售器材应缴付的申购款子(万元)=P1×M1+P2×M2+P3×M3

  家银行托管的QFII划付申购金钱。为保证款子实时到账、进步划款功用,发起配

  行股票代码“601800”,若不评释或备注信休朋友将导致划款宛延、申购无效。例

  注:收款行(十七)汇丰银行上海分行网下刊行专户、收款行(十八)渣打银行(华夏)

  有限公司上海分行和收款行(十九)花旗银行(中原)有限公司上海分行网下发行专户仅适

  申购资本划出工夫应早于2012年2月15日(T日)15:00,到达华夏结算上

  象名单确认结尾有用申购。开端询价中有“有用报价”的配售器械未能参与本次网

  0.00000001%。配售股数只取估量结束的整数局部,不够一股的零股储蓄。

  股,零股以每1,000股为一个单位次第配售,不敷1,000股的配售给排列正在最终一

  个获配1,000股零股的配售对象后头的第一个配售工具;如果零股总数幼于或等

  于1,000股,则将零股配给获配数量最高的配售器材(获配股数相通则随机排序)。

  1、2011年2月17日(T+2日),刊行人和联席主承销商将正在《中原证券报》、

  《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《定价、网下发行收场及网

  金额,2012年2月17日(T+2日),联席主承销商将原委结算平台向网下配售对

  象退还应退申购款,应退申购款=投资者有用缴付的申购款-投资者获配股数对应

  (一)北京兴华会计师事项绝对限担任公司将于2012年2月15日(T日)对战

  殊平凡合伙)将于2012年2月16日(T+1日)对网下刊行申购款的到账状态进行